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ipo早知道(ipo上会现场核查)

日期:2021年12月26日 22:02:27浏览:41分类:消息解读

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“是瑞典迄今为止第二大IPO项目。”

本文为IPO早知道原创

作者|蕤内

据IPO早知道消息,北京时间10月29日晚间,吉利旗下的汽车制造商沃尔沃汽车(Volvo Cars)以交易代码“VOLCAR B”,正式登陆纳斯达克-斯德哥尔摩证券交易所,这是今年欧洲规模最大的IPO之一,也是瑞典迄今为止第二大IPO项目。高盛欧洲银行和斯堪的纳维亚银行主导股票发行和上市事宜,而法国巴黎银行、卡内基投资银行、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利和北欧银行等也参与交易事宜。

在斯德哥尔摩的午盘交易中,沃尔沃的股票从53瑞典克朗的发行价上涨至64.73瑞典克朗(约合7.59美元),涨幅为22.1%,截至当日收盘,公司股价为65.2瑞典克朗(约合7.58美元),雅虎金融数据显示,公司收盘对应市值约为1958亿瑞典克朗(约合220.8亿美元)。

沃尔沃汽车公司首席执行官Håkan Samuelsson在回应路透时表示表示,“市场上对投资电动汽车制造商的兴趣比对传统汽车制造商的兴趣大得多,”他补充,上市是很关键的节点,显示了市场对其转型计划的认可,沃尔沃证明其正在成为“最快的转型者”的轨道上。其招股书内容显示,沃尔沃此次募集资金中的70%将用于电动化转型,包括在工厂中添置大型压铸机,以生产一体成型的车身,以及新增电驱动和内置电池的生产线等。

据公开数据,汽车行业占全球二氧化碳总排放的7.3%,是全球碳排放最大的行业之一。IEA国际能源署预计,至2070年,汽车的使用量将较2020年翻倍,汽车的拥有量将增长60%。

据有关资料,沃尔沃在今年5月宣布其转型战略,计划于2025年实现全面电气化。到2030年沃尔沃将成为100%的纯电豪华车企,并将探索和电气化转型相匹配的业务模式。

今年6月,沃尔沃与诺斯沃特公司(Northvolt AB)签订协议建立合资公司,双方将建设电池工厂并研发新型动力电池,以满足沃尔沃纯电车型需求,该工厂预计于2026年投产,年产能目标为50GWh。

此次上市正值投资者对电动汽车行业的强关注之际,埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的特斯拉本周市值首次超过1万亿美元。NordLB 汽车分析师 Frank Schwope 表示:“对特斯拉或 Polestar 这样的新公司制造电动汽车更容易,但对于像沃尔沃这样需要改造旧基础设施和解雇员工的公司来说,将是一个挑战。即使它的定价没有达到预期,也不影响继续对它保持信心。全球疫情将成为电动汽车的一个转折点。”

ThirdBridge高临咨询助理副总裁 Harry Barnick综合从行业专家处获得的见解,针对沃尔沃(Volvo)发表了一系列评论:

1.一些传统原始设备制造商(整车厂)如今正面临着从汽油和柴油发动机到电动汽车的转型挑战,沃尔沃此番IPO 为我们提供了一个了解投资者对于此类传统原始设备制造商(整车厂)投资兴趣的窗口。此外,沃尔沃的IPO也向其他大型原始设备制造商传递了一个信息:企业有机会利用旗下尚未上市的品牌创造价值。”

2.“短期内,半导体危机可能会阻碍沃尔沃提高产量。我们的专家预计,产能受限的情况将持续到 2022年。”

3.“沃尔沃计划到2025年实现120万辆的全球销量目标。为此,中国市场的增长至关重要。在母公司吉利控股集团的掌控下,沃尔沃在提高品牌认知度和开发中国本地化转型方面表现出色。如果沃尔沃想继续在中国市场取得成功,公司必须继续优化产品系列并推出新车型。”

4.“沃尔沃还要着力改善价格体系,推动收入增长。随着沃尔沃继续沿着品牌高端化的道路发展,公司未来在定价方面将向德国原始设备制造商(整车厂)看⻬。”

5.“但是,我们的专家指出,沃尔沃尚未真正在全球树立高端原始设备制造商(整车厂)的形象。目前沃尔沃的地位介于奥迪(Audi)、梅赛德斯(Mercedes)等品牌和大众(Volkswagen)、 Stellantis等大众品牌之间,处境较为尴尬。”

6.“如今电动汽车市场竞争激烈,投资者不愿盲目支持沃尔沃。沃尔沃需要证明自身在电动汽车领域的实力,其电动车专用平台 SPA2 平台的推出是缓解投资者忧虑的一大关键。”

7.“沃尔沃雄心勃勃的全渠道战略可能会遇到阻力,尤其是在美国。美国经销商不太愿意改变传统的经销模式。要想赢得经销商的支持,沃尔沃必须证明采用直接面向消费者的模式后,经销商的利润能够得到保护。”

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